2020年10月16日，强生控股（600662）举行2020年第一次暂时股东大会，会议审议经过了《上海强生控股股份有限公司严重财物置换及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书（草案）》等重组相关计划15项。
本次重组计划由强生控股股份无偿划转、财物置换、发行股份购买财物及征集配套资金四部分组成。其间，久事集团拟将持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业；强生控股拟以悉数财物及负债与东浩实业持有的上海外服100%股权等值部分进行置换；而置入财物与置出财物买卖价格的差额部分，强生控股将向东浩实业以3.42元/股的价格发行股份购买，以上三项互为条件、同步施行。此外，强生控股拟以3.04元/股的价格向东浩实业非公开发行股票征集配套资金9.61亿元，用于置入财物“数字外服”转型晋级项目。本次买卖完成后，东浩兰生集团将取得上市公司控制权。
转型人力资源服务新赛道追求高质量跨越式开展
近年来，受宏观经济及职业景气量下滑的影响，强生控股主营事务之一的出租汽车事务营收继续下降，导致公司整体成绩承压。结合当时的工业开展局势及上市公司运营状况，需寻求事务转型，进步盈余才能。而标的公司上海外服也期望捉住人力资源服务职业快速开展的机会，凭借本钱高乐股份,高乐股份,高乐股份商场充沛本钱实力，完成跨越式开展。
依据买卖计划，经过将强生控股呈现亏本、未来继续盈余才能存在不确定性的事务整体置出，一起将盈余才能较强、开展潜力较大的人力资源服务类事务财物注入，可完成上市公司主营事务转型，增强继续盈余才能和未来开展潜力，从而进步上市公司价值和股东报答。
标的公司上海外服主营的人力资源服务是蓬勃开展的朝阳工业，方针环境杰出，商场供需两旺，具有巨大的开展潜力。
依据人力资源和社会保障部统计数据，自2015年以来，我国人力资源服务职业的复合增加率到达19.2%，大幅超越同期经济增加快度。作为人力资源服务职业的领军企业，上海外服具有名列前茅的职业位置和品牌优势，整体盈余较为可观，财务指标适当稳健。
2019年，上海外服营收完成232.9亿元，同比增加15.2%。近年来，整体毛利率相对平稳，2017年、2018年、2019年别离为7.4%、7.4%、7.1%，运营状况杰出。此外，本次严重财物重组将征集9.61亿元资金用于“数字外服”转型晋级项目，可大幅进步上海外服的科技化、智能化、渠道化水平，进一步进步公司在人力资源服务职业的中心竞争力。
多措并重维护中小股东利益成绩许诺展示未来开展决计
在本次买卖计划发表前，商场高度重视买卖计划怎么维护中小股东利益。本次买卖计划除了组织控股股东锁定时、防止相关买卖、完善公司分红制度外，还对控股股东的成绩许诺做出特别组织。
据布告，东浩实业许诺本次买卖施行结束后，标的公司上海外服在2辽宁曙光汽车集团股份有限公司,辽宁曙光汽车集团股份有限公司,辽宁曙光汽车集团股份有限公司021年、2022年和2023年度完成的兼并报表规模扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离不低于3.38亿元、3.95亿元和4.58亿元。此举充沛维护了上市公司既有股东的利益，也显示了各方股东携手做大做强上市公司的决计。
值得注意的是，尽管此次强生控股的财物置换会导致原股东持股稀释，稀释程度约46%，但根本每股收益都会有所上升。据测算，2020年前五个月每股收益将由置换前的0.07元/股变为置换后的0.11元/股，可为上市公司整体股东发明更多价值。
10月9日印发的《关于进一步进步上市公司质量的定见》明确指出，要充沛发挥本钱商场的并购重组主渠道效果，鼓舞上市公司盘活存量、提质增效、转型开展。业内人士表明，强生控股本次谋划严重财物重组，既契合国家要求，有利于国有财物保值增值，又契合商场规律，有助于加快上市公司事务转型和高质量开展。在新一轮国企改革的浪潮下，强生控股此次严重财物重组有望成为新的演示样本，进一步丰厚国企改革的立异实践。
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